С момента рождения Криса, Пейдж и Пайпер ухаживают за детьми, пока Фиби пропадает на работе, а одержимый Лео гоняется за демонами, особенно за демоном страха Барбасом, и при этом случайно убивает другого Старейшину. Фиби берёт отпуск и знакомится с Лесли Сент-Клером, своим заместителем, в которого влюбляется. Лео начинают тревожить странные видения, летающие головы и голоса. Выясняется, что это Аватары, которые хотят сделать мир лучше при помощи Утопии, они уговаривают Лео стать одним из них, но без помощи Зачарованных, им не удастся изменить мир. Выяснятеся, что Утопия вредит многим невинным. Новый мир куда хуже прошлого. С помощью демона Занку, старого врага Хозяина, который вырвался из заточения, сёстры заставляют Ааватар вернуть старый мир со злом и при этом Аватары должны исчезнуть из мира магии и больше никогда не появляться. Старейшины, которые думали, что Большая угроза - это Аватары, ошиблись. Оказалось, что Большая угроза это Занку - почти неуязвимый демон. Сёстры достойно сражаются с врагом и побеждают при этом. Но, сымитировав свою гибель, они решают начать новую жизнь, сменив внешность.
